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Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint

Un ensemble de titres canadiens à revenu fixe, principalement de grande qualité, qui offre une combinaison de croissance du revenu et d'appréciation du capital.

Approche en matière de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille recherche des titres à revenu fixe qui offrent un rendement intéressant grâce aux paiements de coupons, au paiements de dividendes, à l'intérpet et à la plus-value du capital tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur (l'émetteur d'obligations) de s'acquitter de ses obligations relatives à la dette au moyen des paiements de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'HaraAndrew PastorClaire ThornhillDerek SkomorowskiFrank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

Répartition de l'actif

Au 30 juin 2022

Informations sur le portefeuille

Profil de risque Faible
Élevé
2 novembre 2021
Date de création
Revenu fixe canadien
Catégorie
20 000 $
Placement minimal
Mensuelle
Distributions

Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.

Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.