Notre système de croyances
Nous avons créé EdgePoint parce que nous croyions que les investisseurs finaux méritaient d'être mis au premier plan par les sociétés de fonds communs de placement.
Il est ressorti de nos conversations avec des investisseurs et leurs conseillers qu’une société comme EdgePoint avait des chances de percer sur le marché parce qu’elle :
place les investisseurs au cœur des décisions;
croit à l’importance des communications directes et rapides;
rejette les structures de produits coûteuses;
investit ses propres fonds, pas seulement ceux de ses partenaires d’investissement, dans ses produits;
accorde une grande importance à l’excellence du service à la clientèle;
fonde ses évaluations sur les résultats des investissements, et non sur la croissance de l’actif;
s’emploie à être un partenaire apprécié par quelques-uns plutôt que de chercher à plaire à tous.
Pour toutes ces raisons, nous croyons offrir le « plus » que vous attendez des gens à qui vous confiez votre patrimoine afin de le faire croître.
La valeur des conseils
Il est déjà assez difficile d'atteindre des objectifs financiers, surtout dans un secteur qui ne se soucie pas toujours de l'investisseur. C'est pourquoi nous croyons qu'il est important de faire affaire avec un conseiller financier.
Nous estimons que les investisseurs doivent rechercher des conseils financiers professionnels. Un conseiller compétent et respectueux des principes peut être votre meilleur guide, enseignant et stratège. En plus de vous conseiller sur les investissements adaptés à votre situation personnelle et à votre tolérance au risque, son rôle peut inclure la planification de la retraite, l'établissement d'un budget, la gestion des enjeux fiscaux et successoraux, et même des conseils sur la succession d'entreprise.
Mais surtout, votre conseiller peut vous servir de roc, pour vous aider à gérer vos émotions. Sa priorité absolue est de vous empêcher de vous séparer indûment de l'argent que vous avez durement gagné, en particulier lorsque vous paniquez parce que votre portefeuille semble mal se comporter ou lorsque vous faites preuve de trop d’exubérance en période de hausse.
Il existe des milliers de conseillers au Canada, et nous ne nous associons qu'avec un petit pourcentage d'entre eux. Nos conseillers idéaux :
se concentrent davantage sur la réalisation des objectifs financiers de leurs clients et moins sur les distorsions à court terme
investissent en suivant leurs convictions
mettent leurs émotions de côté
comprennent les biais émotionnels
Vous voulez en savoir plus sur les avantages de faire appel à un professionnel?
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Voici d'autres éléments que nous voulons vous faire connaître pour savoir si nous sommes faits pour vous.