Cymbria Corp clôture le financement à l’obtention de produits de 221,8 millions de dollars 

TORONTO, le 4 novembre/CNW/ - Le Groupe de placements EdgePoint inc. (« EdgePoint »), le gestionnaire de Cymbria Corporation (« Cymbria »), est heureux d'annoncer que Cymbria a clôturé son appel public à l’épargne (« Appel public ») de 13 000 000 d’actions de catégorie A, non rachetables (« Actions de catégorie A »), à un prix de 10 $ par action de catégorie A. Cymbria a aussi clôturé un financement par placement privé (« Placement privé ») de 9 182 461 actions de catégorie J, non rachetables (« Actions de catégorie J »), à un prix de 10 $ par Action de catégorie J. Les produits globaux bruts de l’Appel public et du Placement privé s’élèvent à 221 824 610 $. 

Cymbria a accordé aux agents une option de surattribution qui peut être exercée sur une période de trente (30) jours à compter d’aujourd’hui, leur permettant d’acheter jusqu’à 1 950 000 Actions de catégorie A (15 % du nombre global d’Actions de catégorie A émises en lien avec l’Appel public). Les Actions de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole CYB. 

L’objectif d’investissement de Cymbria consiste à fournir aux actionnaires une appréciation de leur capital à long terme par le biais d’un portefeuille activement géré, composé principalement d’actions mondiales et d'une participation de 22% dans la société Gestion du patrimoine EdgePoint inc., une société de gestion du patrimoine fondée par EdgePoint, société contrôlée par Tye Bousada, Patrick Farmer, Robert Krembil et Geoff MacDonald. 

Le consortium d’agents est dirigé à la fois par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc., et est composé des sociétés suivantes : RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Dundee, Blackmont Capital inc., Canaccord Capital Corporation, HSBC Securities (Canada) inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Raymond James ltée., Richardson Partners Financial ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., GMP Securities L.P., M Partners inc., Placements Manuvie inc. et Wellington West Capital Markets inc. 

Robert Krembil, un actionnaire et directeur d’EdgePoint, contrôle 1 000 000 des Actions de catégorie J achetées lors de l’appel de placement privé (toutes ces Actions sont la propriété effective de la fondation « The Krembil Foundation »), représentant environ 10,9 % des Actions de catégorie J émises et en attente. Ces actions sont détenues à des fins d’investissement et peuvent être vendues s’il y a lieu ou des actions supplémentaires peuvent aussi être acquises. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Cymbria ou sur l'appel public l'épargne, veuillez consulter le prospectus définitif, dont vous pouvez vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller financier. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’achat; en outre, il ne peut y avoir aucune offre de vente ni d’acceptation d’offre d’achat de ces titres dans tout territoire où la vente de tels titres est interdite par la loi.